Задание 1 ответьте на следующие вопросы. 1. Что включает активное управление инвестиционным портфелем?

Морской_Корабль

59

Ответ на вопрос 1:

а) Активное управление инвестиционным портфелем включает постоянное мониторинг и анализ состава портфеля, с целью активного принятия решений о покупке, продаже или держании ценных бумаг. При активном управлении предполагается активное участие управляющего в процессе управления инвестициями, с целью достижения более высокой доходности.

б) Чтобы найти переоцененные акции в рамках активного управления инвестиционным портфелем, требуется провести анализ рынка, изучить финансовую отчетность компаний, анализировать фундаментальные и технические показатели акций. Также можно использовать различные инструменты и стратегии, такие как дискретное моделирование доходности или анализ отношения цены к прибыли.

в) Личное участие в торговле на бирже предполагает активное участие трейдера в процессе покупки и продажи ценных бумаг. Это включает проведение собственных исследований, принятие решений на основе анализа рынка, использование различных торговых стратегий и наблюдение за текущими рыночными трендами.

г) Чтобы сформировать портфель с использованием услуг брокера, нужно выполнить следующие шаги: выбрать брокера, открыть счет, пройти процедуру идентификации, внести средства на счет и обсудить с брокером свои инвестиционные цели и предпочтения. После этого можно начать формировать портфель, покупая и продавая ценные бумаги через услуги брокера.

Ответ на вопрос 2:

а) Диверсификация подразумевает распределение инвестиций между различными активами, чтобы уменьшить риски и повысить вероятность получения стабильной доходности. Это означает, что инвестор не ставит все яйца в одну корзину, а разнообразит свой портфель, включая различные типы активов, такие как акции, облигации, недвижимость и другие.

б) Чтобы выявить недооцененные акции, требуется провести анализ рынка и анализ финансовых показателей компаний. Это может включать изучение отчетов о прибылях и убытках, балансовой отчетности и других показателей финансового состояния компании. Также можно использовать различные методы анализа, например, сравнивать показатели акций с аналогичными компаниями в отрасли или сравнивать их с историческими данными.

в) Для распределения инвестиций между несколькими активами, требуется провести анализ рисков и ожидаемой доходности каждого актива. Инвестор может использовать различные методы, такие как модернизация портфеля или теория портфельного выбора Марковица, для определения оптимального распределения. Цель заключается в создании портфеля, который обеспечивает наивысшую ожидаемую доходность при определенном уровне риска.

в) Формирование инвестиционного портфеля включает определение инвестиционных целей, временного горизонта, уровня риска и толерантности к риску. Также следует учитывать индивидуальные предпочтения и финансовое положение инвестора. После определения этих факторов можно разработать стратегию формирования портфеля, выбрать подходящие инвестиционные инструменты и распределить инвестиции в соответствии с установленными целями и рисковым профилем.